Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её сказочным тварям.
Против неё встаёт Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — теперь в Калязине идёт настоящая битва за человечность, за любовь и за право остаться собой.