В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с агентом Рыбаком. В группу также входит Иван Журавлёв, опытный специалист. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом. Именно Исимура десять лет назад убил его семью. Сейчас генерал руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский офицер грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.
