1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, опираясь на записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он делится древними поверьями, бытующими в этих местах, вызывая неподдельный интерес у пары.