Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не решает проблему полностью. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят путь через овладение душами обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.