Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить традиции.
Неожиданно противостояние культур рождает странную связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его тайнами или довериться любви, что сулит ей иную жизнь.